千乡万村驭风计划出炉 风电成长空间进一步打开 板块掀起涨停潮

千乡万村驭风计划出炉 风电成长空间进一步打开 板块掀起涨停潮

　　拜登对风能,风能的源泉,水风能组成9月13日，受周末利好消息刺激，风电板块掀起涨停潮，个股方面，截至发稿，锐新科技300828）20cm涨停，豫能控股001896）、佳电股份000922）、振江股份603507）、中际联合605305）、天顺风能002531）等个股10cm涨停，运达股份300772）涨超8%，金现代300830）、双一科技300690）等个股也纷纷跟涨。

　　据证券时报报道，在9月10日举行的第四届风能开发企业领导人座谈会上，国家能源局方面表示，下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力，优化风电基地化、规范化开发；在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”。

　　据中国风能协会测算，全国69万个行政村，假如其中有10万个村庄可以在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5兆瓦风电机组，全国就可实现1000GW的风电装机。平安证券认为，未来随着“千乡万村驭风计划”的开展，分散式风电的大发展将打开风电成长空间，国内风电产业将明显受益。

　　华西证券002926）对此点评称，1)通过推进风电地就近开发，能够减少电力跨区输送，提升风电的就地开发/消纳效率；2)分散式风电可开发规模较大，未来有望成为风电新增装机规模的主力之一，促进风电整体装机规模的提升，扩大行业发展空间。

　　华西证券指出，中长期看，风电是实现“碳中和”的能源替代形式之一，持续看好风电行业的装机需求及发展空间。短期看，陆上风电平价后无论是装机规模还是招标量同比均增长显著，大型化趋势推进成本下降、规模提升以及行业集中度增强。

　　值得注意的是，目前风电板块整体估值较低。当下，风电板块龙头企业估值整体水平不足20倍，核心锻件、铸件板块估值10倍左右，低于光伏行业25-40倍的估值。万联证券认为风电在两方面受到了低估：

　　对市场空间的低估：市场认为我国风电技术水平与海外存在一定差距，风电市场仅在国内，相较同为新能源的光伏，空间相对有限。实际上，近年来随着国内风电行业的技术进步，与海外的技术差距已大幅缩小，明阳智能601615）今年推出了全球最大16MW风机足以印证国内风机制造的技术水平。

　　对风电降本空间和速度的低估：对风电降本空间和速度的低估：市场始终认为风电属于传统机械制造业，需要大量钢材，其降本空间有限，叠加今年大宗商品价格大幅上涨，市场对整个行业盈利十分悲观。实际上，风机大型化后，零部件单位耗量被大幅摊薄，目前风机成本已经大幅下行，招标价格从19年底4000元/kW降至目前2500元/kW仅花了1年半时间，随着进一步大型化和核心零部件国产化，25年可能降至1800元/kW。

　　因此，万联证券指出，碳中和背景下，不考虑海外市场，基于风电行业25%的复合增速，按照PEG≈1估值，估值有待修复至15-20倍，万联证券看好风电板块估值+业绩的戴维斯双击。

　　华西证券推荐关注4条投资主线)风机大型化趋势明确，大型化风机应用推进度电成本降低。头部企业具备较强成本和产品技术优势，行业集中度有望提升，具备大型化制造能力的公司显著受益，重点关注塔筒、轴承、风机、叶片、铸件等环节；

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